2025年1-8月全球动力电池装机量前十企业排名及分析报告

本文首先通过数据概况与背景介绍，对 2025 年 1-8 月全球动力电池装机量前十企业的排名格局做整体梳理和概括，然后从“排名格局与份额变动”“区域分布与国别势力”“企业竞争策略与竞争态势”“趋势挑战与未来展望”四个维度，分别展开深入分析。文章最后对上述四个维度的主要结论进行归纳总结，提出对于未来产业发展可能的路径与关键变量。本文力图以权威统计为依托，以结构化视角剖析市场变化，既兼顾宏观趋势，也关注企业个体策略，为关注动力电池行业发展的读者提供一个较为系统的参考视角。

排名格局与份额变动

根据 SNE 与相关统计机构的数据，2025 年 1–8 月全球动力电池装机量累计达约 691.3 GWh，同比增长约 34.9%。据此测算，前十企业所占市场份额合计超过 68%，中国企业在前十席位中占据 6 席。citeturn0search4

具体排名方面，宁德时代以 254.5 GWh 位居第一，其市场份额约为 36.8%。citeturn0search13turn0search4turn0search16 第二名为比亚迪，紧随其后；第三名为 LG 新能源（LG Energy Solution），其市场份额约 9.7%。citeturn0search16turn0search13 第四名则由中创新航占据，市场份额约 4.6%；第五为 SK On（4.2%）；第六为松下（3.7%）。citeturn0search16 第七至第十名分别为国轩高科（3.6%）、三星 SDI（2.9%）、亿纬锂能（2.9%）和蜂巢能源（2.5%）。citeturn0search16turn0search4turn0search29turn0search28

与过去同期相比，排名中也出现了一些变动。中创新航从原先第六上升至第四，松下与三星 SDI 分别下滑，LGES 的份额也出现一定下滑。citeturn0search29turn0search4turn0search16 总体看，领先企业份额较为稳定，而中段梯队存在较大波动。

从地域分布来看，中国在这次排名中占据主导地位。6 家中国企业进入前十，合计装机份额达到 68.4%。citeturn0search4 这一比例相比去年同期进一步提升约 3.1 个百分点，显示出中国厂TOSPIN Casino商在全球动力电池装机市场中的强势地位。citeturn0search4

日韩企业虽仍保留一定席位（如 LGES、松下、三星 SDI、SK On），但其整体份额在下滑。LGES 的市场份额从过去数年里稳固第三有所回落；松下、三星 SDI 的排名靠后，份额缩水较为明显。citeturn0search29turn0search4turn0search13turn0search28 与此同时，韩国与日本电池企业在全球竞争中受到资源、成本、技术更新等多重压力。

此外，值得注意的是中国厂商在上游资源、原材料、供应链整合方面具备较强优势。从锂、镍、钴等关键原材料到电池硫酸、前驱体等供应体系，中国在全球多环节具备较深入布局，这为中国电池厂商在全球竞争中提供了成本与保障上的稳固支撑。

企业竞争策略与竞争态势

领先者宁德时代在此次排名中稳居首位，其装机量与市场份额均显著领先。这与其长期在全球扩产、技术研发、客户布局上的持续投入密不可分。宁德时代在全球多个国家布局电池工厂、加强与主流整车厂的合作，形成“本地化 + 供应链整合”战略。citeturn0search5turn0search28turn0search4turn0search29turn0search16

比亚迪作为垂直整合代表，其电池与整车业务协同效应显著。比亚迪不仅靠对外销售电池，也为自身整车提供供应，能更好地调配产能、应对市场波动。从其装机量与市场份额的增速看，比亚迪的这种战略在竞争中持续获得回报。citeturn0search28turn0search4turn0search13turn0search5

对于中小厂商或后端厂商（如中创新航、国轩高科、蜂巢能源等），其竞争策略集中在细分市场、差异化供货以及软硬件协同创新。中创新航能从第六跃升到第四，得益于其在某些车型或区域市场的突破。与此同时，这些厂商积极探索电池包、系统集成、服务能力等附加值较高领域，以规避与巨头直接对抗的成本劣势。

值得注意的是，日韩厂商如 LGES、松下、三星 SDI、SK On 等也在寻求突破。如 SK On 在美国与初创车企签订 20 GWh 的电池供应合同，以增强其在北美市场的布局。citeturn0search29 但总体来看，其在全球装机格局中的相对份额在下降，竞争地位面临考验。

趋势挑战与未来展望

首先，从趋势看，动力电池市场仍有较快增长空间。全球范围内，汽车电气化、能源转型、政策推动等合力推动电池需求持续攀升。IEA 报告指出，电池制造产能正加速扩张，未来有望从目前水平迈向更高规模。citeturn0search5 在这一趋势下，装机量前十排名可能出现新的格局。

其次，技术升级与成本控制将成为关键制胜因素。高能量密度、快充性能、寿命、安全性、材料成本控制等，是中长期竞争的核心。那些能够在技术路线（如高镍、固态电池、硅负极）上取得突破的企业，将在新一轮竞争中占据优势。

第三，全球化扩张与本地化运作成为必要路径。面对各国政策、补贴、关税、土地、人力成本不同，电池厂商必须因地制宜地布局产能和供应链，这对资金实力、管理能力、风险控制能力提出更高要求。中国厂商在全球布局已有基础，但日韩等企业也在努力向海外扩张，以增强竞争韧性。

最后，行业挑战也不可小觑。原材料价格波动、供应链安全、政策不确定性、环保与回收压力、技术路线之争都可能成为变数。尤其是在电池回收、梯次利用、碳足迹控制方面的监管与市场要求正在加强，未来企业需要提前布局以应对可能的约束。

总结：

综上所述，2025 年 1–8 月全球动力电池装机量排名格局显示出宁德时代与比亚迪的稳固领先地位，中国厂商整体占据主导席位，而日韩厂商在份额与排名上面临下滑压力。

展望未来，动力电池行业仍将沿着“规模扩张 + 技术升级 + 全球化布局 + 绿色可持续”方向发展。对于排名前十的企业而言，谁能在技术、成本、市场与供应链多个维度实现协同突破，谁就更可能在下一轮竞争中掌握主动。